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2017年世界陶瓷生产原材料市场评估与展望(上)

杏耀-杏耀娱乐-杏耀官网_杏耀平台招商 时间:2019年12月05日 18:46

  该报告来自美国陶瓷专业期刊《陶瓷工业》,报告数据均取自美国地质调查局及各大市场调研机构近年的数据。作者以这些数据为基础,对2017年乃至更远的陶瓷原料市场做了充分评估。根据报告,如高岭土、长石、铝、硅、硼、锆、钛等常见陶瓷原料在2017年及未来市场需求还将继续扩大。

  Roskill报告说,到2021年,陶瓷支撑剂行业预计将成为非冶金铝土矿的最大市场,超过耐火材料行业。耐火材料铝土矿消费(直接消费和通过棕刚玉消费)占2015年非冶金铝土市场总量的20%以上。

  非冶金氧化铝在高科技应用中找到了越来越多的机会,例如用于薄膜晶体管(TFT)和液晶显示器(LCD)的铝硅酸盐玻璃。功能陶瓷和结构陶瓷部件,如催化基板、电子陶瓷和火花塞,也为煅烧氧化铝提供了机会。

  根据Persistence Market Research报告,高纯度氧化铝(HPA)的全球市场(按体积计)预计将从2015-2021年以19.7%的年复合增长率增长。对HPA的需求主要来自于LED产品、锂离子电池隔板、用于智能手机和智能手表的蓝宝石玻璃等。LED是2014年HPA的最大终端市场(54%的市场份额),到2021年将达到整个市场的约60%。这一领域的增长是由于在LED的制造中,用作基础衬底的合成单晶蓝宝石的需求增加。

  2014年亚太地区主导了HPA市场,占有了超过60%的市场份额。仅中国就占了约45%的市场份额。北美地区排名第二,占13%以上,其次是欧洲。同时,亚太地区预计将成为增长最快的地区,无论是在产值还是产量方面。

  玻璃和陶瓷工业是北美硼产品的主要用户,占2015年硼酸盐消费总量的80%(其他用途包括磨料、清洁产品、杀虫剂、绝缘和半导体生产)。在欧洲和发展中国家,正在颁布更严格的节能建筑标准,这预计将对玻璃纤维隔热材料的硼酸盐消耗产生积极影响。

  在可预见的未来,由于亚洲和南美洲的农业、陶瓷和玻璃市场的推动,硼酸盐的消费量预计将增加。对硼酸盐的需求预计将逐渐从洗涤剂和肥皂行业更多地转向玻璃和陶瓷行业。

  由于中国具有更为廉价的硼矿,预计智利、俄罗斯、土耳其和美国对中国硼矿的进口将在未来几年内增加。

  Freedonia集团报告称,世界对高岭土的需求预计每年增长2.1%,到2020年将达到2750万吨,价值41亿美元。发展中国家,特别是亚太地区和非洲/中东地区的制造业活动的扩大将推动增长。然而,随着媒体数字化的增加,对高岭土密集型涂布纸产品的需求减弱,北美和西欧纸张市场的收缩将会对市场增长产生一定限制。

  根据Freedonia,纸张市场将继续是全球最大的高岭土市场,在2020年将占全球高岭土需求的三分之一以上。然而,自2005年以来,纸张市场的重要性大幅下降,而当时它占世界高岭土消费量的近一半。陶瓷生产是高岭土需求的第二大市场,在2010年至2015年之间以高于平均水平的速度增长。特别是美国,在水力压裂应用领域,对陶瓷支撑剂的需求激增,从而支撑了这一市场的收益。2015年全球石油价格下跌使石油工业进入不确定状态;预计陶瓷支撑剂的快速增长在2020年之前不会再次上演。

  Freedonia报告称,由于中国和其他几个高岭土消费国,包括日本、印度和韩国的贡献,亚太地区占2015年全球高岭土需求的最大份额。预计亚太地区高岭土需求的增长在2020年之前将一直超越全球平均水平,其中印度、马来西亚和中国的增长最快。但日本的经济收缩将使当地纸张市场的高岭土消费量下降,对区域增长将起到一定抑制作用。

  根据Research and Markets的报告,2015年高岭土的全球出口量约为17亿美元,下降了5%。美国仍然是全球最主要的高岭土出口国,2015年出口总值为5.62亿美元,占全球出口市场的33%。比利时、英国、巴西和中国也是去年全球高岭土市场的主要供应商,占了45%的份额。按价值计算,2015年高岭土的主要进口国包括日本(7.9%)、比利时(7.8%)、芬兰(6.5%)、德国(6.5%)和中国(5.6%)。在2007-2015年期间,进口到中国高岭土增长最快,每年以4.9%的速度增长。

  根据Global Industry Analysts分析,全球长石市场到2022年预计将达到2560万吨,主要是由于世界建筑行业的复苏和对玻璃和陶瓷产品的需求不断增长。发展中国家市场的稳步工业化,及随之而来的长石在工业中的应用也将对市场增长产生积极影响。全球对可再生能源的关注,特别是太阳能的关注,预计也将******长石的消耗,因为长石将用于太阳能电池中的太阳能玻璃生产。

  报告说,得益于玻璃行业的强劲消费,欧洲已成为全球最大的长石市场。预计亚太地区将成为增长最快的市场,到2022年复合增长率为7.1%,主要是新建筑项目的增加、快速城市化以及该地区中产阶级人口的不断扩大及可支配收入的增加。

  根据Research and Markets的报告,2015年全球长石市场价值3.43亿美元;2007 - 2015年市场年均增长2.6%。土耳其是全球长石的主要出口国,占总量的42%,出口价值1.45亿美元。中国、印度、泰国和法国是2015年全球长石的其他主要供应商,共计份额为32%。中国大幅增强了其在全球长期出口方面的地位,份额从2007年的5%增长到了2015年的12%。

  据报告,根据价值计算,2015年全球长石主要进口国是:意大利(18%)、西班牙(11%)、台湾(7%)、俄罗斯(6%)和中国(5%)。虽然西班牙和意大利的进口量下降,但从2007年至2015年,中国的长石进口量每年增长了24.6%。

  由于全球钢铁产量略有下降(包括中国下降了7%),2015年前8个月全球消耗的僵烧氧化镁和熔融氧化镁与2014年同期相比略有下降。近年来,熔融氧化镁已经替代了钢窑中的僵烧的氧化镁,这种趋势预计将继续,因为熔融氧化镁产能还在扩大。虽然熔融氧化镁的成本高于僵烧氧化镁,但其较长的活化寿命降低了停机时间,从而降低了生产的总成本。预计中国的钢铁工业在使用耐火材料上更有效率,这将导致每单位钢铁生产所消耗的氧化镁更少。

  根据研究与市场部的报告,全球氧化镁市场在2016—2026年将继续以2.9%复合年增长率增长。

  Roskill报告说,由于供应过剩和一些关键需求下降,稀土工业经历了长期的价格下跌,但在2016年已趋于稳定。关键终端应用中稀土需求的前景仍不明朗。自2011年以来,永磁体应用中稀土需求每年增长4%,占2016年稀土总需求的23%;这一需求预计在2020年将增加到约28%,在2026年之前不会出现回落。催化剂、冶金和陶瓷领域的应用预计将继续作为稀土在2026年之前的主要最终用途,特别是铈和镧。

  根据Roskill报告,中国在国际上继续主导着稀土生产,在2016年占全球供应量的88%。然而,由于中国国内工业正在进行重组和整合,中国政府也在严厉打击非法生产,该国的行业格局近年发生了变化。越来越严格的环境许可、关闭过剩产能及下调生产配额导致中国稀土供应达到13年来的最低水平。2015年,中国的稀土消耗主要是磁铁(35%)、磨料(18%)和催化剂(15%)。

  美国建筑业逐渐从大衰退的影响中恢复,沥青屋面的需求回升,建筑产品应用中对工业用砂的需求预计在2020年之前也将健康发展。Freedonia分析师预计,化学品和平板玻璃市场的收益都将稳步增长。

  Freedonia报告说,集装箱玻璃市场的强劲增长将会减弱,一部分原因是玻璃包装市场份额下降,另外玻璃容器制造中回收玻璃(碎玻璃)技术的广泛使用也有影响。由于工人接触二氧化硅粉尘产生的相关健康问题,硅砂作为喷砂磨料的使用也在下降,在其他小规模应用领域中的表现预期也不尽如人意。

  Grand View Research报告称,全球特种二氧化硅市场预计将在2022年出现显著需求,主要是由于塑料、橡胶/轮胎、包装和口腔护理行业的应用不断增加。市场分为五种产品类型:沉淀二氧化硅、硅胶、熔融二氧化硅、胶体二氧化硅和热解法二氧化硅。由于对催化剂、表面活性剂、吸收剂和用于抛光硅晶片的研磨剂等应用的需求增加,胶体二氧化硅预计将在2015-2022年以6%的复合年增长率增长,增长速度最快。

  根据Markets and Markets的报告,到2021年,全球滑石市场预计将达到32.9亿美元,2016-2021年的年复合增长率为4.9%。2015年,滑石碳酸盐业务占滑石市场存款份额最大;滑石碳酸盐预计是增长最快的沉积物类型,主要是由于可用性和滑石纯度水平,以及在这些沉积物中发现的高比例的滑石。亚太地区是2015年最大的滑石市场,主要是由于汽车行业的增强塑料部件,以及化妆品、纸张、杏耀平台注册油漆和涂料的需求增长。

  叶蜡石数据出于保护相关公司信息的原因未能披露,但估计与2014年相比保持相对平稳。叶蜡石主要用于耐火材料、油漆和陶瓷。

  根据Ceresana的报告,2014年全球颜料销售量为970万吨;TiO2颜料占总需求的59%以上。Roskill报告说,TiO2颜料生产是全球原料中最重要的消费领域,占2015年产量的83%。预计二氧化钛颜料行业原料需求的年平均增长率在2025年前将达到每年增长4.2%。预计2016年全球原料生产水平将略高,比2015年的756万吨有所增加。

  自2005年以来,钛原料产量每年平均增长3%。合金和矿渣产量已经下降,而直接使用的金红石和钛铁矿增长加快。

  由于具体数据未公开,据估计2015年美国国内硅灰石消费量增加。其中,塑料和橡胶市场(热塑性和热固性树脂和弹性体化合物)占美国硅灰石用量的25%以上,其次是陶瓷(玻璃料、卫生洁具和瓷砖)、油漆(建筑和工业涂料)、冶金应用(助焊剂和调节剂)、摩擦产品(主制动衬片)和各种用途(粘合剂、混凝土、玻璃和密封剂)。在全球,估计陶瓷产品占硅灰石销售量的30%以上,其次是聚合物和涂料。

  由于住宅和商业建筑的增长,硅灰石在美国国内建筑相关市场的销售可能增加,例如粘合剂、填缝料、水泥板、瓷砖、油漆、灰泥和墙板。对制造业的需求,包括金属铸件加工、油漆、塑料和橡胶等领域也可能增加。在西欧和亚洲,由于经济不确定性对建筑和制造业的影响,对硅灰石的需求可能保持不变或略有增加。

  来自Global Industry Analysts的一份报告,到2022年,锆的全球市场预计将超过150万吨,主要是由于对陶瓷墙面和地砖的需求增长,以及锆金属、氧化锆和锆基化学品应用领域的扩大。其他有利的市场因素包括,城市化的扩大以及由此产生的对基于锆的建筑材料如卫生洁具和餐具的需求,以及牙科植入物和矫形假肢中出现的新用途。

  中国代表了全球最大的锆市场,根据Global Industry Analysts分析,这主要基于中国巨大的海绵锆生产能力。除中国外,亚太地区是2022年增长最快的市场,复合年均增长率为5.7%。澳大利亚和南非是锆的其他的主要生产国。

  Technavio预测,全球锆市场到2020年将以接近7%年复合增长率增长,主要受到亚太地区(特别是中国)需求增长的推动。2015年,中国在全世界生产了90%以上的氯氧化锆和硅酸锆(锆石)。

  根据Research and Markets的报告,全球自然磨料市场(包括浮石、金刚砂、天然刚玉、天然石榴石和其他)的价值在2015年达到2.8亿美元,略低于2014年的3.31亿美元。2007 - 2015年的总体增长率为正,复合年增长率(CAGR)为5.2%。

  报告显示,去年全球领先的天然磨料供应商分别是印度和澳大利亚,占全球出口量的56%。两国在报告期间出口均有增长,印度出口每年增长8.4%,澳大利亚增长9.4%。

  2015年世界天然磨料进口国前几位包括:美国,27%(与2014年相比增长13个百分点);阿拉伯联合酋长国(UAE),7%;沙特阿拉伯,5%;中国,4%;和韩国,4%。

  根据Research and Markets的报告,全球锂市场在2016—2020年预计将以7.8%的年复合增长率增长。锂及其衍生物的最终用途包括电池、陶瓷和玻璃、润滑剂、冶金、空气处理和聚合物。对于并网存储中使用的锂离子电池的需求及电动车的需求预计将迎来增长,尤其是在中国。2015年,中国成为这些车辆的最大市场(214,282辆),其次是西欧(184,501辆)和美国(115,263辆)。中国电动车市场预计以27%的年复合增长率增长,这意味着对锂电池的需求增加。

  在全球范围内,由于电池应用的锂需求增加,2015年锂产量略有增长;主要生产商预计,2015年全球锂消耗量约为32,500吨,较2014年的31,000吨增长5%。全球终端市场需求估计为:电池,35%;陶瓷和玻璃,32%;润滑脂,9%;空气处理,5%;连铸模具助熔剂粉末,5%;聚合物生产,4%;原铝生产,1%;其他用途,9%。

  锂供应安全已成为美国和亚洲科技公司的首要任务。这些地区将继续建立战略联盟和合资企业,以确保为电池供应商和汽车制造商提供可靠、多样化的锂供应。2015年,阿根廷、玻利维亚、智利和美国的盐水开采项目正在开发中。锂辉石开采业务正在澳大利亚、加拿大、中国和芬兰进行开发;塞尔维亚正在开发一种采石作业;墨西哥正在开发锂粘土开采作业。

  根据Grand View Research的研究,碳化硅(SiC)的全球需求预计将在2014-2020年以15.3%的复合年增长率增长。黑色碳化硅是最主要的产品。

  2013年,能源和钢铁是碳化硅的最大应用领域;它也广泛应用于半导体和电子行业。此外,医疗保健和医疗应用预计在预测期内的增长将达到16.4%的复合年增长率。日本、印度和中国等国对先进医疗和保健产品的需求预计将推动碳化硅需求。

  2013年,亚太地区是碳化硅的主要市场,收入超过8.7亿美元。主要终端用户行业如汽车和钢铁的存在预计将提高该地区的碳化硅需求。此外,在预测期内,预计亚太市场还将以16.7%的年复合增长率快速增长。

  使用碳化硅作为脱氧剂的钢铁制造业整体前景向好,有望在未来推动碳化硅需求。此外,碳化硅是半导体生产中的关键元素,预计在不久的将来会看到巨大的增长。日益增长的全球汽车工业,特别是亚太地区,也预计将推动全球碳化硅需求。

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  简介描述:该报告来自美国陶瓷专业期刊《陶瓷工业》,报告数据均取自美国地质调查局及各大市场调研机构近年的数据。作者以这些数据为基础,对2017年乃至更远的陶瓷原料市场做了充分评估。...
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